В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и существование в одночасье рушатся из-за абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую с восторгом, теперь запрещают, а самого автора изгоняют из литературного сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Именно в этот момент полного отчаяния и краха он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака, лишенная любви и смысла, её жизнь – это бесконечная вереница пустых дней в роскошной, но бездушной квартире. Эта встреча двух потерянных душ становится началом страстного и рокового романа, который дарит им мимолетное счастье, но также влечет за собой череду неожиданных и мистических событий, навсегда меняющих их реальность. Параллельно с развитием этой земной драмы драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, погружается в работу над новым произведением. Его роман, который он пишет с одержимостью, постепенно становится не просто творческим проектом, а альтернативной вселенной, где персонажи, списанные с реальных людей из его окружения, обретают собственную жизнь. Особое место в этой вымышленной реальности занимает таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом которого послужил загадочный иностранный знакомый. Воланд и его свита, состоящая из самых причудливых существ, прибывают в Москву и начинают сеять хаос, разоблачая пороки и слабости столичных жителей – их лицемерие, алчность, трусость и жажду наживы. Мистические события, разворачивающиеся на страницах романа, начинают странным образом переплетаться с действительностью самого автора, создавая ощущение, что грань между вымыслом и правдой окончательно стерта. История любви драматурга и Маргариты, их надежды и страдания, оказываются неразрывно связаны с этой сверхъестественной силой, которая вершит свой суд над городом, одновременно предлагая героям шанс на искупление и вечную свободу, но ценой, которую не каждый готов заплатить.